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고객센터

공지사항

	번호	제목	작성자	작성일	조회

고객기본정보
자산 관련 정보
투자 유형
금융 철학
위험 선호도

STEP1. 고객기본정보 당신의 성별은 어떻게 되십니까?

남자

여자

STEP1. 고객기본정보 당신의 최종 학력은 어떻게 되십니까?

중졸 이하

고졸

대졸

대학원졸 이상

STEP1. 고객기본정보 당신의 연령대는 어떻게 되십니까?

26세 이하

27세 ~ 38세

39세 ~ 50세

51세 ~ 62세

63세 이후

STEP1. 고객기본정보 당신의 결혼 여부는 어떻게 되십니까?

미혼

기혼

기타 (이혼, 재혼 등)

STEP2. 자산 관련 정보 당신의 수입 형태는 어떻게 되십니까?

현재 수입이 일정함

현재 수입이 있지만 불안정함

현재 수입이 없음

STEP2. 자산 관련 정보 당신의 연 소득은 어떻게 되십니까?

3천만 원 미만

3천만 원 이상 ~ 5천만 원 미만

5천만 원 이상 ~ 7천만 원 미만

7천만 원 이상 ~ 1억 원 미만

1억 원 이상

STEP2. 자산 관련 정보 당신의 총 자산 규모는 어떻게 되십니까?

5천만 원 미만

5천만 원 이상 ~ 2억 원 미만

2억 원 이상 ~ 5억 원 미만

5억 원 이상

STEP2. 자산 관련 정보 당신의 총 자산 대비 금융자산의 비중은 어떻게 되십니까?

10% 미만

10% 이상 ~ 20% 미만

20% 이상 ~ 30% 미만

30% 이상

STEP3. 투자 유형 당신의 투자 목적은 어떻게 되십니까?

생계 자금 운용

안정적인 자산 보존

여유 자금 운용

공격적인 자산 증식

STEP3. 투자 유형 당신의 투자 예정기간은 어떻게 되십니까?

1년 미만

1년 이상 ~ 3년 미만

3년 이상

STEP3. 투자 유형 당신의 총 자산 대비 투자 예정금액은 어떻게 되십니까?

10% 미만

10% 이상 ~ 20% 미만

20% 이상 ~ 30% 미만

30% 이상

STEP4. 금융 철학 당신의 선호하는 투자 철학은 어떻게 되십니까?

저평가 기업에 대한 장기투자 (밸류)

성장 산업에 투자 (성장성)

현재 시장 트렌드에 따라 투자 (모멘텀)

STEP4. 금융 철학 당신의 리스크에 대한 생각을 잘 표현한 단어는 무엇입니까?

손실

불확실성

투자기회

고수익

STEP4. 금융 철학 당신의 금융에 대한 지식수준은 어떻게 되십니까?

매우 낮은 수준 (예금, 적금 외 다른 금융 상품에 대해 잘 모름)

낮은 수준 (주식, 채권, 펀드 같은 일반적인 상품에 대해 알고 있음)

높은 수준 (파생상품을 포함한 대부분의 금융 상품에 대해 잘 알고 있음)

매우 높은 수준 (모든 금융 상품에 대해 잘 알고 있으며 스스로 의사결정이 가능함)

STEP5. 위험 선호도 당신의 주 투자 경험 상품은 어떻게 되십니까?

예금 및 적금, 국채, MMF, CMA 등

채권형 펀드, 원금보장형 ELS, 금융채 등

혼합형 펀드, 원금 일부 보장형 ELS, 일반 회사채 등

주식, 주식형 펀드, 원금비보장형 ELS, 고위험회사채 등

주식 신용거래, 선물옵션, 파생상품, 펀드, ELW 등

STEP5. 위험 선호도 당신의 포트폴리오 수익률 급락 시 행동은 어떻게 되십니까?

보유 포트폴리오 전부 처분

보유 포트폴리오 일부 처분

그대로 계속 보유

포트폴리오에 추가 투자

STEP5. 위험 선호도 당신의 투자위험 감수능력은 어떻게 되십니까?

무조건 투자원금은 보존되어야 함

10% 까지는 손실을 감수할 수 있음

20% 까지는 손실을 감수할 수 있음

기대수익이 높다면 어떠한 손실도 감수할 수 있음